Скотт — сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для
него — бунт. Майк — гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких
средств к существованию. Вместе два хастлера
(гомосексуалиста-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы
Майка, которое приводит их в его родной город — Айдахо, и далее в Италию
и назад в Портланд…